Pilbara Minerals finalisiert mit AUD 80 Mio. die Entwicklungsfinanzierungen
In kurzen Zeitabständen hat der australische Lithiumentwickler Pilbara Minerals Ltd. (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) seinen Finanzbedarf für das riesige Vorzeigeprojekt Pilgangoora gedeckt. Mit den nun erlösten AUD 80 Mio., das unter enormer Anteilnahme des Marktes und der bestehenden Investoren erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist die Finanzierungsreihe weitgehend beendet.
Dies vermeldet das Unternehmen in einer Nachricht vom 19. Juni 2017 und stellt gleichzeitig an der Börse den Antrag auf Wiederaufnahme des Aktienhandels. Die Platzierungsrunde war zweigeteilt. Der Übernahmepartner Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd. brachte USD 20 Mio. ein (AUD 27 Mio.), der Rest von AUD 53 Mio. verteilte sich auf alte und neue Investoren.
Um bestehende Aktionäre nicht zu benachteiligen wird Pilbara Minerals noch eine Finanzierungsrunde über AUD 15 Mio. einleiten. So haben die "Altaktionäre" die Möglichkeit ihre prozentuellen Anteile am Unternehmen aufrecht zu halten. Diese spezielle Platzierung wird im Laufe des Juli 2017 durchgeführt. Die Eröffnung des Angebotes wurde mit 27. Juni 2017 festgesetzt, und alle Aktionäre können Aktien zu einem Preis von AUD 0,35 zeichnen. Jedoch nur bis zu einer Maximalsumme von AUD 15.000 pro Aktionär. Als Zeichnungsschluss wurde der 17. Juli 2017 genannt.
Zurück zur AUD 80 Mio.-Finanzierung, die nur mit einem Minimaldiskont zu einem Aktienkurs von ebenfalls AUD 0,35 abgewickelt wurde. Diese muss zweigeteilt abgewickelt werden. Während die Ausgabe von 189,9 Mio. Aktien (AUD 66,5 Mio.) bereits unter bestehender Genehmigung unverzüglich erfolgen kann, so muss für die zweite Tranche in Höhe von ca. 38,7 Mio. Aktien noch die Genehmigung von der Hauptversammlung am 26. Juli erwirkt werden. Die Ausgaben sollen danach ca. am 2. oder 3. August erfolgen.
Ken Brinsden, Vorstand bei Pilbara Minerals, äußert sich extrem zufrieden zu diesem Deal: " In volatilen Marktzeiten ist es höchst erfreulich, zu sehen, wie groß der Zuspruch und das Vertrauen der Investoren gewesen ist. Alleine der institutionelle Part der Finanzierung zeigte vollste Unterstützung und übertraf alle Erwartungen. Großen Dank daher auch an unsere Großaktionäre Mineral Resources Ltd und Jiangxi Ganfeng Lithium für die Teilnahme an der Finanzierung.
Mit den bereits eingespielten USD 100 Mio. und den aktuellen AUD 80 Mio. können wir grünes Licht für den Produktionsaufbau geben, der natürlich noch zuvor vom Board beschlossen werden muss.
Wir sind stolz darauf, mit unserer enormen Ressource einen wesentlichen Lieferanten für die moderne Technologie bilden zu können, aber auch, dass dadurch Australien selbst eine wichtige Rolle auf diesem Sektor spielen wird."
Hartleys Limited und UBS AG, Australia agierten gemeinsam als Lead Manager für das Placement, unterstützt durch Enclave Capital LLC für den nordamerikanischen Raum. BurnVoir Corporate Finance hatte diese Finanzierungspartner Pilbara Minerals vermittelt.
Ausführliche Informationen zu Pilbara Minerals finden Sie imUnternehmensprofilauf unserer Webseite.