Champion Iron Mines: Quo Vadis nach dem Merger?

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Wie Ende vergangener Woche von Seiten Champion Iron Mines (TSX: CHM; ISIN: CA15854B1004 ) bekannt gegeben wurde, hat man verbindliche Verträge unterzeichnet, wonach die australische Explorationsgesellschaft Mamba Minerals mittels Aktientausch sämtliche Aktien von Champion Iron Mines über "Canco", ihre 100%ige Tochtergesellschaft in Kanada erwirbt.

Dies zu folgenden Bedingungen:

  • Die Aktionäre von Champion erhalten für 15 Championaktien 11 Mambaaktien.
  • Das Übernahmeangebot ist fixiert auf einen Aktienkurs von $ 0,39 je Championaktie und beziffert somit einen Gesamtkaufpreis in Höhe von $ 59,8 Mio. per 5.12.2013.
  • Gemessen am Durchschnittskurs der Championaktien aus den letzten 20 Handelstagen entspricht dies einen Aufschlag von 72% für die Aktionäre von Champion Iron Mines.
  • Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Champion rd. 50,% aller Mambaaktien besitzen.
  • Mamba wird im Anschluss an diese Transaktion eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von zumindest $ 10 Mio. durchführen. Als Mindestkurs für die Ausgabe neuer Aktien wurden $ 0,50 festgelegt.
  • Die neu zu gründende Gesellschaft wird danach ein verfügbares Kapital von rd. $ 25 Mio. in ihren Büchern stehen haben. Dieses Kapital soll unter Anderem für die Fertigstellung der bankfähigen Wirtschaftlichkeitsstudie dienen.
  • Beide Unternehmen erwarten, dass die Prüfungsarbeit der Behörden bis April 2014 abgeschlossen sein werden.

Die neu zu gründende Gesellschaft wird den Namen Champion Iron Ltd. tragen und sowohl an der kanadischen Börse als auch an der australischen Börse notieren.

Beide Unternehmensleitungen erwarten sich durch diese Transaktion und das damit aufgewertete Management einen besseren Zugang zu strategischen Partnern. Tom Larsen wird in der neuen Gesellschaft weiter als CEO agieren, während O'Keeffe die Position des Executive Chairmans bekleiden wird.

Zu Mamba Minerals:

Mamba Minerals hat am 30. Juli 2012 die Snelgrove Lake Liegenschaft von Altius Minerals ( TSX:ALS ) gegen Bezahlung von rd. $ 6,5 Mio. zur Exploration übernommen. Das Projektareal liegt rd. 55km südöstlich von Schefferville im Labrador Trough von Neufundland und weist eine Gesamtgröße von 106 km² auf. Auf dieser Liegenschaft befindet sich ein rd. 33Km langer Trend mit eisenhaltigem Gestein unterschiedlicher Grade und Mächtigkeit.

Mamba hat auf Basis von bestehenden Altdaten im heurigen Jahr 8 Bohrungen niedergebracht und eine mächtige Hämatitformation gefunden, die auf die Existenz eines Erzdepots mit dem Potential von vielen hundert Millionen Tonnen hinweist. 101 Meter mit durchschnittlich 52% Hämatiteisen, verbunden mit Spitzenwerten von 62% bis 65% waren für beide Unternehmensführungen der Grund zu hohen Erwartungen und damit zu künftig guten Wertsteigerungen des Unternehmens.

Um sich über die Hintergründe und Auswirkungen im Bereich der Unternehmensstrategie näher für die Aktionäre informieren zu können, strebt der Miningscout ein Direktgespräch mit Tom Larsen an.

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